Description
Saisies en double, copier-coller entre outils, relances manuelles, reporting hebdomadaire : chaque équipe perd des heures sur des tâches qu'une automatisation ferait sans erreur et sans délai. Make et Zapier permettent de construire ces automatisations sans coder, en connectant les outils que vous utilisez déjà — CRM, email, tableurs, formulaires. Cette journée donne la méthode (penser en workflows) et la pratique (construire, tester, fiabiliser), avec un module dédié à l'intégration de briques IA dans vos scénarios. Pour aller au-delà de la formation, notre accompagnement Workflow automatisé prend en charge l'automatisation complète d'un processus métier.
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier les processus de leur équipe qui méritent d'être automatisés
- Construire un scénario d'automatisation complet avec Make ou Zapier, sans coder
- Intégrer des briques IA (ChatGPT, Claude) dans un workflow automatisé
- Documenter, maintenir et transmettre leurs automatisations en équipe
Compétences visées
- Cartographier un processus en déclencheurs, étapes et actions automatisables
- Choisir entre Make et Zapier selon le besoin, le budget et les outils en place
- Construire des scénarios robustes : filtres, routeurs, gestion des erreurs
- Ajouter une étape IA utile : tri, résumé, rédaction, extraction de données
- Estimer le ROI d'une automatisation : temps gagné vs coût des outils
Pré-requis et public
Aucun prérequis technique — c'est précisément l'intérêt du no-code. Conçue pour les opérationnels qui vivent les tâches répétitives : ventes et CRM, marketing, RH, finance, opérations, assistanat et fonctions support. Utile aussi aux managers qui veulent estimer ce qui est automatisable dans leur périmètre.
Programme
L'automatisation no-code : méthode et outils
- Ce qui se joue : les gisements de temps cachés dans les tâches répétitives
- Make vs Zapier : philosophie, tarifs, connecteurs — lequel pour votre contexte
- La grammaire de l'automatisation : déclencheur, action, condition, itération
- Repérer un bon candidat : fréquent, règles claires, faible enjeu d'exception
Premier scénario : de zéro à une automatisation qui tourne
- Connecter ses outils : email, tableur, CRM, formulaires, messagerie d'équipe
- Construire pas à pas : déclencheur, transformation des données, action finale
- Tester proprement : données de test, exécution manuelle, vérification des résultats
- Cas classiques : formulaire → CRM, email → tâche, fichier → notification d'équipe
Workflows augmentés : intégrer ChatGPT et Claude dans vos scénarios
- Ce qu'une étape IA apporte : trier, résumer, rédiger, extraire, qualifier
- Cas concrets : qualification de leads entrants, réponse type personnalisée, synthèse de formulaires
- Écrire le prompt d'une étape automatisée : format de sortie strict, cas limites
- Garde-fous : validation humaine, données confidentielles, coût par exécution
Fiabiliser, documenter, transmettre
- Gestion des erreurs : alertes, reprises, scénarios de secours
- Documenter pour l'équipe : schéma du flux, responsable, procédure en cas de panne
- Maîtriser les coûts : opérations consommées, plans tarifaires, optimisations
- Feuille de route : les 3 prochaines automatisations de votre équipe, et quand se faire accompagner